Дождется ли Запад распада ОПЕК+ и обвала цен на нефть?

В последний день ноября мы можем узнать, как разрешится лихо закрученная интрига вокруг соглашения в рамках ОПЕК+ о квотах на добычу нефти в 2024 году. Уже звучат прогнозы один радикальнее другого: и что договориться не удастся, и даже что нефтяной картель больше не сможет функционировать в нынешнем расширенном составе из-за якобы непримиримых внутренних противоречий. Разберемся, что происходит на самом деле.

30 ноября 2023 года в онлайн-режиме должно состояться заседание ОПЕК+ (Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников), от которого ждут согласования предельных объемов добычи нефти для каждого участника альянса на предстоящий год. Это один из ключевых ориентиров для всего энергетического сектора планеты, поскольку страны ОПЕК+ поставляют на глобальные рынки более половины всей нефти и контролируют более 90% ее мировых запасов. Для России здесь важно, что от уровня нефтяных цен в значительной степени зависит наполнение доходной части бюджета.

Однако в последнюю неделю фокус внимания, направленного на эту встречу, переместился с экономики на политику — резко активизировалось обсуждение внутренних противоречий, которые, конечно, всегда были внутри нефтяного картеля, но теперь якобы обострились настолько, что грозят его дальнейшему существованию или как минимум продолжению эффективной работы.

Именно так мировыми СМИ, в первую очередь западными, расценивается решение отложить на несколько дней заседание мониторингового комитета и министерскую встречу стран ОПЕК+, которые ранее должны были состояться 25–26 ноября.

Основной причиной этого переноса называлось недовольство Саудовской Аравии нежеланием ряда участников картеля сокращать добычу, несмотря на снижение цен на нефть. В связи с этим звучат предположения, что Эр-Рияд отложит как минимум на месяц ранее принятое решение о добровольном сокращении поставок — и что аналогичным образом может повести себя Россия.

Ряд экспертов высказывали мнение, что Саудовская Аравия больше не хочет нести на себе все риски от снижения нефтедобычи и требует более согласованных действий от других участников соглашения. На фоне публикаций о противоречиях внутри ОПЕК+ стоимость барреля марки Brent падала на 2,45%.

При этом, как полагает Bloomberg, «даже если ОПЕК+ в ближайшее время урегулирует свою последнюю ссору, основные причины спора не исчезнут и со временем могут усугубиться». По утверждению агентства, камнем преткновения стала позиция Анголы и Нигерии, которые «отказываются принять более низкие квоты, отражающие их ограниченные возможности».

В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на «осведомленные источники» сообщило, что переговоры внутри ОПЕК+ идут сложно, поэтому не исключены не только еще один перенос министерской встречи, но и «пересмотр политики нефтяного картеля».

Такие публикации сопровождаются прогнозом, по которому если ОПЕК+ не придет к согласию и каждая входящая в него страна получит возможность бесконтрольно наращивать добычу, избыток предложения на рынке чуть ли не одномоментно обрушит мировые цены на нефть.

В России на происходящие события смотрят под принципиально другим углом — исходя из предположения, что риск провала переговоров минимален как раз потому, что действующие договоренности о сокращении добычи выгодны основным производителям нефти.

Что касается официальной позиции Москвы, то пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ограничился таким заявлением в ответ на вопрос, можно ли ожидать каких-либо договоренностей по итогам предстоящей встречи ОПЕК+: «Вы знаете — мы никогда ничего не анонсируем. Это достаточно тонкая, ответственная работа. Россия продолжает контакты со своими визави по этому формату».

Опрошенные РБК эксперты отмечают, что при текущем уровне цен бюджет Саудовской Аравии (лидера по добыче) остается дефицитным. В случае срыва договоренностей цены на нефть с высокой долей вероятности снизятся относительно текущих уровней, что еще больше усугубит ситуацию с доходами королевства. Так что наиболее вероятным сценарием называется продление существующих сокращений добычи, при том что решения о новых снижениях объемов поставок будут возможны только на добровольной основе.

В общем, налицо драматическая разница в оценках в зависимости от того, со стороны каких стран они звучат — тех, что нефть покупают, или тех, что ее продают. Вот здесь противоречия вряд ли можно устранить даже теоретически. Наглядный пример — перепалка на этой неделе между ОПЕК и Международным энергетическим агентством (МЭА), представляющим интересы стран-импортеров.

«Манера, с которой, к сожалению, МЭА использует свои медиаплатформы для критики и поучений нефтегазовой отрасли, является как минимум недипломатичной», — цитирует ТАСС заявление генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса, сделанное в ответ на доклад МЭА, в котором говорится, что нефтегаз столкнулся с «моментом истины» и должен выбрать между «подогревом климатического кризиса» и «принятием перехода к чистой энергии».

Как бы то ни было, непосредственно накануне встречи министров стран ОПЕК+ цены на нефть начали быстро расти. Днем в среду январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,05% — до $82,54 за баррель, а днем ранее рост составил 2,1%.

Напомним, что расширенный состав нефтяного картеля, который принято называть ОПЕК+, возник в конце 2016 года, когда к соглашению о сокращении добычи присоединились 11 стран, не входящих в ОПЕК: Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Судан, Южный Судан и Экваториальная Гвинея (эта страна позже стала официальным членом картеля).

5 октября 2022 года министры стран ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти сразу на 2 млн баррелей в сутки (самое крупное за предыдущие два года), а также продлили действие соглашения до конца 2023 года. Как отмечал тогда «РосБалт», сделано это было несмотря на требования США не снижать добычу. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сразу же заявила, что нефтяной картель, ведущую роль в котором играет Саудовская Аравия, «выверил свою позицию с Москвой». Однако саудовский министр энергетики принц Абдель Азиз бен Салман категорически отверг обвинения в сговоре. «Покажите мне, где именно враждебный акт», — так он ответил на вопрос журналистов о том, не использует ли ОПЕК цены на нефть как оружие.

Тем не менее уже на следующий день Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций в отношении России, в рамках которого были созданы юридические основания для потолка цен (price cap) на российскую нефть, установленного с 5 декабря 2022 года на уровне $60 за баррель.

Также стоит отметить, что чуть больше года назад все то же агентство Bloomberg опубликовало итоги опроса экспертов, которые пришли к выводу, что Россия способна снизить добычу нефти на 3 млн баррелей в сутки без вреда для своих месторождений, в то время как сокращение всего на 1,5 млн баррелей может «немедленно создать давление на рынки».

Аналитики банка Goldman Sachs на прошлой неделе предположили, что ОПЕК+ будет удерживать цены на Brent не ниже диапазона $80-85 за баррель на протяжении всего 2024 года. При этом вице-премьер РФ Александр Новак ранее называл комфортным для России сценарий, при котором цены на нефть будут выше $70 за баррель.

Михаил Макаров